В один из дней из Москвы в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы. Мужчина решает внедрить свои методы работы и быстро сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, руководителя детского хора. В это время в стране бушует перестройка, меняющая всё вокруг и заставляющая народ Саха пересматривать свои взгляды на идентичность. Вследствие столкновения двух культур развивается необычное и мистическое сближение директора и его соперницы. Теперь перед Мартой Григорьевной стоит важный выбор: ей предстоит решить, останется ли она верна своему тёмному прошлому, символизирующему сакральные, но жестокие традиции, или откроет своё сердце любви, которая несёт надежду на светлое и будущее, полное перемен.