Из-за проблем с учёбой двенадцатилетний Тянь проводит каникулы у бабушки, живущей в отдалённых китайских горах, где царит тишина и скрываются древние тайны. Во время прогулок он случайно встречает редкую панду и даёт ей имя Луна. Эта необычная дружба становится началом удивительных событий, которые навсегда меняют не только его собственную судьбу, но и жизнь всей семьи.